erp系統操作員
erp系統客戶資料查詢操作介紹:
1、操作目的/作用
所有交易的客戶均必須在交易前<受訂或銷貨“,先行編號并錄入其客戶基本信息,才可以進行受訂及銷貨作業.
2、操作路徑:
3、操作界面\界面說明:
基本信息檔
2-1.單頭字段說明
客戶編號:一經輸入保存后即不能再進行更改,不可空白.
快捷碼:便于記憶的客戶編碼,如拼音
客戶簡稱:輸入客戶的簡稱,不可空白.
稅號:客戶的稅號.
客戶全稱:系統將自動先帶出客戶簡稱,可更改,不可空白.
請款客戶:客戶賬單的結賬對象,系統會先自動帶出與客戶編號相同的客戶,用戶可再作更改,不可空白.
2-2?;緮祿谖徽f明
類型:可記錄客戶的公司類型,例如:批發、自營.
等級:為記錄客戶的等級數據,例如:大盤、中盤、零售.
地區:可將客戶按地區不同來做區分,例如:中部、南部.
注冊資金:記錄客戶的注冊資金,為備注字段,可空白.
年營業額:記錄客戶的年營業額,為備注字段,可空白.
開業日期:輸入客戶的開業日,備注字段,可空白.
員工人數:記錄客戶的員工人數,為備注字段,可空白.
法人:為此客戶的法人,可空白.
傳真號碼:輸入客戶公司的傳真號碼,可空白.聯系人:有關交易事項的聯系人,可空白.
聯系電話;有關交易事項要與客戶聯系時的電話,可空白.
會計:輸入該客戶的會計人員,以便日后的聯系,可空白.
會計電話:輸入該客戶的會計人員的電話與分機號碼,可空白.
E一郵件:輸入客戶的E一MATL,可空白.
網址:輸入客戶的網址,可空白.
發票地址/營業地址/送貨地址:客戶的發票地址、注冊地址、及送貨地址.
只需輸入發票地址后,光標移至下一列時,系統會自動帶出“營業地址”與“送貨地址”。
備注:可頁腳說明客戶的一些相關數據0
交易信息檔
業務員:可按
來開窗,自“用戶數據”中選定負責此客戶的人員,不可空白.
常用幣種:客戶常用的交易幣種,不可空白.
若“共享參數設置”中設置為不做多幣管理,則此字段不可輸入,且自動顯示“共享參數設置”的記賬本位幣.
客戶價格:可設置客戶的商品售價是要取商品數據中的“零售價”、“定價一”、“定價二”、“定價三”、“定價四”與“客戶計價”。
折扣率:設置客戶固定的商品折扣(針對全部的商品)。
例:售價打8折,則請輸入80%
售價則根據“客戶價格”設置為主.
主要銷售類型:可設置該客戶的默認銷售類型.分為一般銷售和委托代銷.
信用額度:錄入單據時,可作查詢,不可空白.
已用額度:由系統自動計算帶出,不可更改.
額度不足:可設置客戶信用額度不足時的控制方式,分為“不警告”、“警告”與“禁止交易”三種選擇.
付款銀行
銀行賬號
結賬方式:結賬方式分「貨到天數」與「月結」二種。
例1:結賬方式為“貨到20天”。
2002/01/10銷貨給此客戶。
2002/o1/30需與此客戶結賬。
※若欲設置為月結一個月(一個月后結賬),請設30天.
例2:結賬方式為“月結:每月15日前交易,在本月31日結賬”。2002/01/10銷貨給此客戶。
2002/01/31需與此客戶結賬。
例3:結賬方式為“月結:每月15日前交易,在下一個月10日結賬”。2002/01/16銷貨給此客戶。
2002f03/10需與此客戶結賬。
若欲設置為月結方式的每月月底結賬,請將月結日設為31日。
收款日:分為“收款天數”與“每月收款日”二種.
例1:收款日為“結賬后10天”。
2002/01/10結賬。
2002/01/20收款。
※若欲設置為月結一個月(一個月后收款),請設30天.例2:收款日為“每月20日”。
2002/01/10結賬。
2002/01/20收款。
※若欲設置為每月月底收款,請將收款日設為每月31日.
票期:分為“票期”與“固定到期日”二種.
例1:結賬后30天到期票.2002/01/05結賬。
2002/02/05為支票到期日。
※若欲設置為月結一個月(一個月到期票),請設30天.例2:結賬后本月25日到期票.
2002/01/05結賬。
2002/01/25為支票到期日。
例3:結賬后下一個月15日到期票.2002/01/05結賬。
2002/02/15為支票到期日。
※若欲將到期日設為每月月底,請于到期日輸入31日.
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